| WILLIAM YANG 杨晨
· 澳籍华人 CFP（澳）
· 澳大利亚昆士兰州立大学 MBA
· 北京英克尔投资咨询有限公司 董事长
· 中国财富管理网 首席执行官
Ø 曾就职中国国家信息中心；EL CONSULTING, WKI 和SINOTRUST管理咨询有限公司，先后担任过顾问，销售总监，分公司总经理等职务；新华信合伙人；成为中国开放以后最早一批从事市场调研，猎头咨询和企业管理顾问的专业从业人员。
Ø 移民澳洲后，就职于澳大利亚花旗银行CITIGOLD WEALTH MANAGEMENT BANK，负责贵宾客户的投资咨询工作，管理着超过3亿人民币的金融资产，是分行销售冠军和多项全国金融产品单项销售冠军。
Ø 获澳大利亚理财规划师协会CFP颁发的多项理财规划证书；澳大利亚证券交易委员会颁发的从业证书；澳洲花旗财富管理银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品认证证书，受过花旗财富管理银行系统的销售培训。
Ø 回国后，2001年创立INKO北京英克尔投资咨询有限公司，服务于中国金融机构，提升中国的财富管理市场管理和服务水平。致力于建立独立的第三方理财顾问公司服务，满足中国更阶层的财富管理需求；2006年创建中国财富管理网，成为第一家提出财富管理概念的中国本土公司。
Ø 服务过的机构客户包括：工行、建行、中行、农行、交行、招行、民生、中信、光大、华夏、兴业、浦发行、广发行、深发展、荷兰银行、北京市商业银行、北京农村商业银行等几十家国有商业银行和股份制商业银行及瑞泰人寿、太平洋保险公司在内的多家金融机构。同时参与多场理财客户的理财规划服务，基金，保险，外汇的推广介绍会。
|
学术职务
l 理财规划师职业资格认证核心顾问和讲师
l 国家认证CFP核心顾问和讲师
l 中国人民大学风险研究投资发展研究中心特邀研究员
l 泛太平洋管理研究中心客座教授
l 清华大学高级金融理财课程班客座讲师，
l 中央财经大学保险系客座讲师
l 武汉大学理财规划项目讲师
l 香港RFP注册财务策划师协会讲师
l CWM美国金融管理学会讲师
|
社会职务
l 中央人民广播电台 “时尚理财”栏目的定期特邀嘉宾
l 北京人民广播电台AM603《快乐生财》、FM100.6《您听我说》固定嘉宾
l “钱经”杂志的特约理财师，定期参与多场VIP客户的理财讲座会
l SOHU理财频道特约理财师
l 《卓越理财》等杂志特约撰稿人
l 多家媒体的专栏专家
l 多次接受其他金融类媒体的采访 |
耿聃SAM
北京英克尔投资咨询有限公司 销售总监
中国财富管理网 首席运营官
新西兰奥克兰商学院国际商务学学士。
留学期间曾在澳新银行新西兰分行进行客户经理工作；从事过多年人力咨询工作，在人力资源管理方面有丰富的经验。
在个人理财规划、消费金融产品行销、营销策划、金融理财师培训方面具有独到见解和实战经验。在市场调研，国际金融，经济分析方面有深入的研究。善于将国外理念运用到本土财富管理实践中，为客户量身打造理财规划。
发表过有关退休规划以及如何理财的文章，并发表过关于金融机构如何发展的报告，并且是中央人民广播电台“时尚理财”节目的固定嘉宾。
李先生
经济学博士，中南财经政法大学兼职教授，注册财务策划师（RFP）、美国注册财务策划师协会会员，高级经济师。
先后任某国有银行信托投资公司投资租赁部经理、计划财务部经理、二级分行行长、个人理财业务处处长,具有丰富的客户关系管理与营销经验；并先后与他人合作出版了《中国投资财务管理全书》、《中国证券交易大全》、《国有资产管理概论》等著作十多部；独立出版了《投资与区域经济发展》、《商业银行客户关系管理与营销》等专著；发表论文五十多篇，其中《制度创新：国内银行应对WTO冲击与挑战的根本》一文，获中国管理科学研究院优秀学术成果特等奖。
近两年来，在中国农业银行10多家分行、中国建设银行广东分行、中信银行四川分行等商业银行教授《银行客户关系营销及服务技巧训练》、《私人银行业务客户经理营销指导》、《柜员服务与营销技巧》、《〈商业银行个人理财业务管理暂行办法〉及〈风险指引〉解读》、《个人理财业务的核心本质与发展动态》等课程。
宋先生
经济学博士，高级经济师先后在政策性银行、商业银行和政府金融管理部门工作，具有丰富的银行从业经验，是我国银行业中较早从事客户经理理论研究、实践操作并取得丰富成果的专业人士之一。
主笔的“银行客户开发与管理”系列讲座在“金融时报”连载，引起普遍好评。公开出版的金融方面的专著包括《银行客户开发与管理》《银行客户培育与维护》《银行客户经理培训教程》《与政府官员谈地方金融》等，上述著作被多家银行及其他金融单位选为培训教材。曾在多家商业银行总，分行进行客户经理专题培训，获得广大银行客户经理的高度认可。
刘先生 LEVEN
北京大学国际MBA，美国福坦莫大学经济学博士。
在国内有近10年的金融工作经验。后留学海外全球人寿保险集团美国公司任管理工作。先后在其分公司：Transamerica Financial Institute; (美国最大的银行保险销售公司) Western Reserve Life; Monumental Life Insuranc; AEGON Direct Marketing Group; （美国最大的直销公司）负责管理和销售工作。对美国保险和金融证券市场有较全面的了解。
曾在国内知名的理财杂志发表多篇文章论述中国金融理财市场的发展。在金融理财行业内有很高的影响。曾应多家媒体和机构的邀请，举办多次培训和讲座并受到热烈欢迎。2003年回国，现任理财中心总经理。
刘先生
中国人民大学财政金融政策研究中心内研究员。有12年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。
曾担任中信实业银行、中国农业银行、中国建设银行等多家金融机构的理财规划课程授课讲师；担任中国人民大学MBA课程授课讲师。为国内多家报纸杂志、电视台、网站提供理财顾问服务。
1998—2004年，担任北京鑫华投资管理有限公司副总经理，负责投资银行及证券投资业务，曾担任中集集团、首创股份、北京汽车投资公司、好利来集团等多家大型上市公司及企业集团的财务顾问。
Jeffrey . Liu
某外资银行中国区销售总监兼行长。澳大利亚新南威尔士州立大学金融硕士，澳大利亚理财规划师协会会员,先后获得由澳大利亚理财规划师协会和证券交易委员会颁发的各类资格和从业证书。
长期就职于澳大利亚花旗银行贵宾理财中心，担任资深理财经理。连续多年获得花旗银行授予的“销售精英”和“销售冠军”称号。后担任荷兰银行财富管理中心销售总监及行长等职务。在理财团队建设和管理、金融投资产品研发、投资咨询及新行开业软硬环境策划筹备等方面具备非常丰富的管理和实战经验；对金融领域的各项政策法规及其发展趋势也有着全面深刻的认识和预测能力。
王先生
澳洲新南威尔士大学国际会计专业硕士，澳洲会计师公会会员，美国金融管理学会会员，“美国特许财富管理师(CWM)”，现任富晨理财公司董事总经理。王先生最早在国内开展第三方独立理财业务并亲身实践的理财专家之一，2003年，创办国内第一家独立理财顾问机构(Independent Financial Adviser)，并首先在国内提出并倡导和实践私人理财“管家”服务理念。
王先生曾任国有控股机构、知名跨国公司以及某金融投资机构财务总监、投资总监以及和企业负责人，主要专业领域有财务管理、投资管理、资本运营、投资银行以及信用卡理财、私人理财规划等。
专注领域：个人财务分析与诊断、个人现金管理、个人消费与信用管理、个人投资组合策划、税务规划、个人创业规划与顾问、房产投资规划，个人教育规划等。
何先生
高级人力资源管理专家。何先生是中国教育电视台《中国职场》栏目长期合作嘉宾、职场专家；北京大学经济学院客座讲师。
何先生作为高级人力资源专家、专业培训师，具有数千小时的培训经验，获得劳动部职业培训师认证资格。何先生的培训以务实风格见长，运用十多年来在不同企业的管理经验，授课风趣幽默，实用性强。
何先生专长的领域包括：金融领域咨询，人力资源管理，业务流程，组织架构，绩效考评。何先生为多家银行分支机构提供综合咨询服务的项目重要成员。
刀烽
外汇专家，中央电视台2台特约外汇专家，北京电视台5台特约外汇专家，新浪财经首席特约外汇专家，北京陶然外汇网首席技术顾问，TOM财经特约外汇专家，和讯财经特约外汇专家，《新京报》“刀烽谈外汇”专栏作者。
毕业于中国人民大学，2003年获得和讯投资评选的“中国十佳外汇分析师”第一名；拥有投资专著两部：2001年出版《炒股实战系统分析》；2003年出版《炒汇知识与技巧》，该书为财经类畅销书，再版多次，为多家银行分行教材。除担任多家机构和媒体特约专家外，还担任《金融时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《钱经》等媒体特约撰稿人。曾多次接受CCTV、《北京青年报》、《新经济报道》等有关外汇和人民币汇率的采访。负责过对外经贸大学外汇专业课程、人民大学网络学院专业课程。创立资金流外汇交易思路，多次在讲座中公布交易记录，2003年曾经在单月交易中17次连续获利，单月收益率超10%。 |
